Lucca, um jovem homem trans da periferia de São Paulo, viaja até a fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina em busca do pai que nunca conheceu. Ao chegar, conhece Diego, um morador paraguaio da fronteira que lhe apresenta a região de uma forma que Lucca jamais imaginou. Juntos, descobrem semelhanças e diferenças em seus modos de vida que vão além dos binarismos de gênero, identidade e território.