No litoral sul do Brasil, uma pequena comunidade de pescadores é furiosamente devastada pelas mudanças climáticas. É aniversário de Lúcio, um menino cheio de imaginação que gosta de desenhar sereias e brincar de bonecas, mas a presença de seu pai intolerante e violento estraga qualquer clima de festa. Secretamente, sua mãe lhe prepara uma surpresa, e esse presente finalmente transformará este em um dia especial.